顧問教你怎麼規劃年度AI轉型：從策略到執行，打造企業升級新動能

摘要

年度AI轉型不再是遙不可及的大企業專利。本文將分享專業顧問如何協助1～30人規模的經營者，從發想策略、盤點現況、精選AI應用、到落地執行，逐步打造實質效益。讓你親身體會「原來這樣也能做！」，帶動營運效率與創新動能同步升級。

思考轉型起點——你的核心目標是什麼？

明確的AI發展願景

不論是經營一家包租代管公司、律師事務所還是小型藥局，轉型前的第一步都必須回到經營目標。 想要降低營運成本？希望減少人工重複？還是聚焦「如何為客戶創造新價值」？ 這些解答會決定你在AI導入時應該聚焦內部流程自動化、強化數據應用，還是思考新服務創新。明確的目標能防止「技術導向」迷失，保持投資與成長方向一致。

為什麼現在要開始思考？

AI和自動化正在加速賽道。越早啟動規劃，即使只是一、兩人，也能逐步培養利基優勢。如同一間小型旅宿業者，起初只用AI做預約匯總，後續再將客服問答、清潔排程、簡報產出等環節漸漸自動化，小步驟累積大突破。

現況盤點與痛點挖掘——找出改變的槓桿點

日常流程檢視法

顧問輔導的常見起手式，就是陪伴經營者一起仔細盤點每日工作：哪些表單重複輸入？回信、對帳、各類數據彙整是否耗時？管理同仁或案件時，還有哪些「非做不可」的瑣事？ 這些痛點往往藏在日常：「我每天根本都在複製貼上Excel」「客戶要的資料總是不斷重複彙整」——不需高大上的AI技術，只要逐步識別，可以有計劃地尋找自動化改善空間。

用數據說話，避免憑感覺

盤點時不限於紙本清單，更可用簡單表單紀錄痛點發生頻率，例如「這星期共輸入資料5次、每次約花20分鐘」，這樣的量化有助於評估投資回報與導入優先順位。

選擇合適的AI工具與自動化方案

小步前進，先從1-2個核心流程

常見問題是「我什麼都想自動化」。建議從最核心、最經常發生或最耗時的1-2項流程切入，比如：帳務核對、客戶資料管理、自動產出報表、優惠推播。 選擇現成工具（像 Notion AI、Zapier、Google Workspace 外掛），或與顧問合作量身定制客製化系統，都能根據痛點有的放矢，減少學習與導入的心理壓力。

適度整合，避免孤島式應用

工具選擇要考量可擴展性。例如，現有網站能否嵌入自動問答？系統間資料能否流通？與既有Excel或Google Sheets對接順暢嗎？這些都是顧問導入「客製化AI-Ready網站/系統」時，會優先協助考慮的層面。

擬定落地執行計畫，持續追蹤成效

設階段目標，分段滾動調整

年度規劃不必一口氣完成所有改造。將任務「分季」拆解：

• 第1季：e.g. 導入自動收單與數據彙整。
• 第2季：新增AI客服、智能推播等增值工具。
• 第3-4季：依實際反饋再擴充其他部門或流程。 這樣能降低陣痛、逐步推進，也利於觀察導入成效與靈活調整。

量化成果，優化下一步

導入後，要持續用數據追蹤：時間省多少、出錯率是否下降、同仁心聲如何改變？一位經營身心靈課程的老闆就分享到，簡單AI報名自動化後，每月省下至少10小時，反而有更多空間開發課程，不再只忙於行政。

適時尋求專業顧問陪跑

AI導入不是只靠買工具，專業顧問能協助你由「願景」到「盤點—挑選—導入—追蹤—擴展」全路徑規劃，特別是當企業規模雖小、但對效率和創新有強烈需求時。 Miipath 長期陪伴不同行業經營者推動數位轉型，無論是AI導入與自動化顧問、還是協助打造客製化AI-Ready網站與系統，都能依需求制定最適方案，減少彎路。

結語

AI轉型規劃不必遙不可及。從目標設定、流程盤點、工具選擇，到階段性執行，每一步都有章法可循。企業主們可以從簡單流程切入，親身體會小投資大回報的具體成效。若想更有系統地推動自動化，歡迎聯繫Miipath顧問，一起探索你的最佳升級路徑！